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日本半导体材料企业谋求增强实力

发布时间:2021-09-28

近日,日本半导体材料制造商日本合成橡胶公司(JSR)宣布,已签署协议,将以5.14亿美元(约合人民币24.46亿元)收购美国光刻胶初创公司Inpria。市场人士表示,日本的半导体厂商被海外企业挤压,失去了此前的强劲势头,但是如果将目光投向电路“微细化”等支撑半导体发展的制造设备领域以及半导体材料领域,日本企业仍显示出巨大的存在感。

  据悉,Inpria自2007年成立以来,一直致力于开发基于金属的EUV光刻胶,并在EUV曝光下实现世界最高性能的极限分辨率,因此在业界备受关注。目前,JSR持有Inpria 21%的股份。通过这笔交易,JSR将收购Inpria的剩余股份,从而使Inpria成为JSR的全资子公司,交易预计将于今年10月底完成。而日本合成橡胶公司(JSR)成立于1957年,主要聚焦四大主业——合成橡胶(收入占比38%)、数码解决方案(31%)、塑料(20%)与生命科学(11%)。其中,数码解决方案涵盖光刻材料、化学机械抛光CMP材料等。目前,JSR光刻胶全球市占率13%(其中ArF光刻胶位居第一)。2000~2019财年JSR收入及净利润复合增速为3.9%和12.7%。

  目前,由于5G普及以及新冠肺炎疫情扩大带来的宅消费,半导体市场呈现盛况。在此背景下,设备企业的增长预期也在加强。在半导体材料领域,日本国内企业具有较高竞争力。在支持微细化的技术开发方面,作为基板材料的硅晶圆和制造过程使用的光刻胶(感光性树脂)等拥有世界最大份额。日本的综合化学企业也在加强利润率高的半导体材料业务,以期对业绩构成支撑。

  据介绍,半导体的制造流程分为在硅晶圆上形成电子电路的“前工序”、封装和性能测试等“后工序”。日本的半导体相关领域代表性企业东京电子是仅次于美国应用材料公司与荷兰ASML控股,在营业收入上排在世界第三位的“前工序”设备企业。东京电子在晶圆上涂布光刻胶(感光材料)、呈现电子电路的“涂布显影设备”领域掌握9成全球份额。

  在前工序之中,附加值最高的是光刻设备,由ASML垄断。而在与光刻关系密切的领域正快速增长的是日本的Lasertec。在后工序拥有较高份额的日本设备企业很多。在切割烧制电路的晶圆、制成芯片的切割设备领域,DISCO拥有最大份额。在测试已完工半导体芯片的性能,被称为“测试仪”的设备领域,日本企业Advantest是世界两强之一。

  在作为基板材料的硅晶圆领域,日本企业掌握最大份额。在硅晶圆领域,排在世界首位的信越化学工业和SUMCO合计掌握约6成市场份额。虽受疫情影响,但据预测,两家企业2021年度均有望实现营收和利润增长。股价也会超过疫情前的水平,SUMCO徘徊在约2年零9个月以来新高附近。目前处于调整局面的信越化学也在2021年1月创出上市以来高点。

  关于在晶圆上烧制电路时使用的光刻胶,日本企业掌握9成左右份额。JSR和东京应化工业等是代表性企业。业内人士表示,材料无法分解,不易被模仿。一直积累技术实力的日本企业占据优势。2019年日本政府收紧对韩国的半导体材料出口管理,影响曾令人担忧,但目前日本企业的业绩并未受到明显影响。从JSR来看,包括光刻胶在内的数字解决方案业务在疫情下确保了营收和利润增长。

  另外,以石油化学为业务核心的日本综合化企,也专注于附加值高的半导体材料。主要产品包括清洗剂和用于薄膜形状加工的特殊气体等。与汽车用零部件等一起,正在拉动业绩复苏。

来源:中国化工报

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